Guía práctica · Mercury
Cómo exportar transacciones de Mercury a CSV o Excel
Descarga las transacciones de Mercury Business, diferencia el CSV general de los formatos contables y comprueba cuentas, transferencias y documentos adjuntos.
Al preparar las cuentas de un negocio, puedes necesitar tanto los movimientos de Mercury como los recibos que explican cada pago. Tenerlos fuera de la plataforma facilita revisarlos o entregarlos a quien lleve la contabilidad. La clave es elegir la descarga adecuada: el listado de transacciones y sus documentos adjuntos no contienen la misma información.
Exportar todas las transacciones o una selección
En Mercury Business, abre Transactions desde la web. Puedes utilizar Export all o aplicar filtros y elegir Export filtered. Selecciona CSV o XLSX y pulsa Download.
Para una revisión mensual, filtra antes por cuenta y fechas. Si necesitas toda la actividad, comprueba que no queda seleccionada una tarjeta, una etiqueta o un estado que recorte el resultado. El nombre de la acción debe corresponder al alcance que quieres exportar.
Mercury también ofrece, en Documents & Data → Statements, descargas mensuales desde el menú de tres puntos de cada fila. Ahí distingue CSV preparados para QuickBooks y NetSuite. Su ayuda de exportación explica ambas vías.
Qué diferencia hay entre los archivos
| Archivo | Uso |
|---|---|
| CSV o XLSX de Transactions | Analizar filas de actividad y trabajar con una selección filtrada. |
| CSV para QuickBooks o NetSuite | Ajustarse a las columnas que espera ese programa; no asumir que coincide con cualquier importador. |
| Extracto mensual | Conservar el documento de la cuenta para ese periodo. |
| Receipts & Attachments | Recuperar los documentos que se hayan adjuntado a operaciones. |
Que dos archivos terminen en .csv no significa que tengan la misma estructura. Compara sus cabeceras antes de usar uno como sustituto del otro. Una columna de importe, una de estado y una de cuenta tienen funciones diferentes aunque el contenido parezca similar.
Revisar transferencias y pagos de empresa
Cuando exportes varias cuentas de la misma empresa, conserva la cuenta de origen de cada fila. Una transferencia interna produce una salida en una y una entrada en otra; al consolidarlas no es un nuevo cobro de un cliente ni un gasto de explotación.
Por ejemplo, mover 2.000 USD entre dos cuentas de Mercury no genera 2.000 USD de ingresos. Mantener la relación entre ambos apuntes permite cuadrar cada cuenta y, al mismo tiempo, evitar inflar el volumen de negocio en tu análisis.
Revisa el estado de las transacciones antes de comparar el total con un extracto cerrado. Los pagos pendientes o anulados no deben tratarse automáticamente como movimientos liquidados. Mantén también las comisiones separadas cuando el archivo las distinga.
Si tus datos están en dólares, no cambies solo el símbolo a euros. Para una vista convertida necesitas conservar el importe original, la divisa y un criterio de cambio; el extracto bancario sigue siendo la referencia del movimiento en su moneda.
Guardar recibos y facturas relacionados
Para descargar los archivos adjuntos, Mercury ofrece Documents & Data → Receipts & Attachments. La ayuda limita cada descarga a 31 días de adjuntos. Ese límite corresponde a documentos adjuntos, no debe trasladarse sin más a la exportación de transacciones.
Guarda los documentos junto al periodo al que pertenecen, conservando su relación con las operaciones. El CSV puede decir cuánto pagaste y a quién; la factura explica qué se compró.
Importar movimientos de Mercury en NodoFinx
El importador de Mercury admite CSV. Empieza por la exportación de transacciones y comprueba su reconocimiento; no presupongas que los CSV específicos de otros programas son equivalentes.
Carga el archivo, selecciona la cuenta y confirma la divisa y los movimientos en la vista previa. Esta vía sirve para organizar la actividad importada; no reemplaza tu contabilidad empresarial ni sincroniza con Mercury. Evita mezclar una cuenta de empresa con cuentas personales si quieres analizar por separado ambas economías.