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Importación · Excel propio

Importa movimientos o tu histórico desde un Excel propio

Si tu banco no está soportado o tienes años en una plantilla, convierte el archivo a un formato claro para revisar movimientos, cuentas, saldos, patrimonio y activos antes de guardar.

7 minActualizado 22 jun 2026
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Cuándo usar este método

Úsalo si tienes movimientos en un Excel propio, un CSV de otra app o un banco que NodoFinx todavía no reconoce bien.

Si solo tienes movimientos de una cuenta, usa el formato CSV simple. Si tienes cuentas, saldos, patrimonio o activos, usa un Excel con varias hojas.

Después de subir el archivo, verás qué ha encontrado NodoFinx antes de guardar nada.

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Si solo quieres importar movimientos

Crea un CSV con una fila por movimiento. La columna cuenta es importante si el archivo mezcla varios bancos o tarjetas.

Columnas recomendadas: fecha, cuenta, descripcion, importe, divisa, categoria, subcategoria, tipo, comercio e id_externo.

La fecha ideal es YYYY-MM-DD. El importe debe ser negativo para gastos y positivo para ingresos.

3

Si quieres traer un Excel histórico completo

Usa un archivo .xlsx con hojas separadas. No hace falta crear todas: crea solo las que tengan datos reales.

Hojas soportadas: movimientos, cuentas, saldos, patrimonio, deudas y activos.

Para activos usamos este formato: cartera, nombre, ticker, tipo, cantidad, precio, divisa, fecha.

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Prompt para convertir el archivo con IA

Copia este prompt, adjunta tu Excel o CSV original y pide que te devuelva un .xlsx si hay histórico o un CSV si solo hay movimientos.

Convierte este archivo financiero a un formato compatible con NodoFinx.

Si solo hay movimientos, devuelve un CSV con estas columnas:
fecha,cuenta,descripcion,importe,divisa,categoria,subcategoria,tipo,comercio,id_externo

Si el archivo contiene histórico completo, devuelve un .xlsx con estas hojas cuando existan datos:

1. movimientos
fecha,cuenta,descripcion,importe,divisa,categoria,subcategoria,tipo,comercio,id_externo

2. cuentas
cuenta,tipo,divisa,saldo_actual,fecha_saldo

3. saldos
fecha,cuenta,saldo,divisa

4. patrimonio
fecha,concepto,tipo,valor,divisa

5. deudas
fecha,nombre,saldo_pendiente,divisa

6. activos
cartera,nombre,ticker,tipo,cantidad,precio,divisa,fecha

Reglas:
- fecha siempre en formato YYYY-MM-DD
- no inventes datos
- no cambies importes ni saldos
- no resumas movimientos
- importe negativo para gastos y positivo para ingresos
- tipo de movimiento puede ser gasto, ingreso, inversion o transferencia
- tipo de patrimonio puede ser patrimonio_total, cash, cartera, crypto, deuda, reserva_fiscal u otro
- tipo de activo puede ser accion, ETF, fondo, crypto, cash u otro
- si un dato no existe, deja la celda vacía
- si una hoja no tiene datos, no la crees
- devuelve solo el archivo final, sin explicación
5

Subirlo a NodoFinx

  1. 01

    Abre Importar.

  2. 02

    Elige Importar movimientos si es un extracto de una cuenta concreta.

  3. 03

    Elige Traer datos anteriores si el archivo mezcla movimientos, cuentas, saldos, patrimonio o activos.

  4. 04

    Selecciona el CSV o Excel convertido.

  5. 05

    Revisa lo detectado antes de guardar.

  6. 06

    Importa solo cuando los números tengan sentido.

6

Errores comunes

  1. 01

    Si los gastos aparecen como ingresos, corrige el signo del importe o usa tipo = gasto.

  2. 02

    Si faltan fechas, pide a la IA que use YYYY-MM-DD.

  3. 03

    Si el archivo mezcla muchas cuentas, añade la columna cuenta o usa el Excel histórico.

  4. 04

    Si tienes posiciones de inversión, usa la hoja activos con cartera, nombre, ticker, tipo, cantidad, precio, divisa y fecha.